In the heat of the morning,
When your day is still dawning,
And your bird, she's singing,
Catch your soul, he's willing to fly away.

Packed your bags in a hurry,
Because your mind's in a worry.
Mark my words, you're gonna be sorry,
If you ever fly away.

Sweet little girl with the Saint Da Vinci-smile
Stares at me with sadness in her eyes.
I'm not sure if she's really real or make-believe,
Maybe she's a vision, 
that comes to only me,
Cause I'm so tired
Yes, I'm so tired
So tired
Yes, I'm so tired

In the heat of the morning,
When your day is still dawning,
And your bird, she's singing,
Catch your soul, he's willing to fly away.

В утренней жаре,
Пока день еще не начался,
А твоя птичка поет,
Лови свою душу, желающую улететь.

Упаковала свои сумки второпях,
Оттого что твой разум в тревоге.
Попомни мои слова, ты еще пожалеешь,
Если когда-нибудь от меня улетишь.

Милая маленькая девочка с улыбкой Джоконды
Смотрит на меня с грустью в глазах.
Я не уверен, истина это или притворство,
А, может, она - просто видение, 
являющееся только ко мне,
Потому что я так устал,
Да, я устал,
Так устал,
Да, я устал...

В утренней жаре,
Пока день еще не начался,
А твоя птичка поет,
Лови свою душу, желающую улететь.